Tillgångsallokering är en avgörande del av din investeringsstrategi. Vi hjälper dig att allokera dina tillgångar i linje med dina utgiftsbehov, önskan att lämna förmögenhet till framtida generationer och filantropiska mål. Ju bättre vi förstår avsedda användningsområden för din förmögenhet, desto mer exakt kan vi anpassa risk- och förväntade avkastningskarakteristika i din portfölj efter dina mål.
Vi implementerar din tillgångsallokering med hjälp av en kombination av interna och tredjeparts investeringsstrategier med fokus på ett enda mål: att bevara och utöka din förmögenhet. Alla investeringsförvaltare tävlar om att inkluderas i vår plattform, och för att bli övervägda måste de dela våra övertygelser att köpa värdepapper till ett rabatterat pris i förhållande till deras värdering och att förstå vad du äger och varför är de mest effektiva metoderna för att bevara och utöka förmögenhet över tiden.
Tillgångsallokeringsmetodik
Investeringslagen vid Sunrise tillhandahåller tillgångsallokationsrekommendationer för olika typer av klienter, och våra relationslag använder dessa rekommendationer som en utgångspunkt för att kombinera vårt bästa tänkande med investerings- och förmögenhetsplaneringrådgivning skräddarsydd för din familjs behov.
Våra Grundläggande Investeringsprinciper
Aktiv Förvaltning
Vi tror att alla marknader i grunden är ineffektiva och att investerare kan generera överavkastning med mindre risk för permanent kapitalförlust genom noggrann värdepappersval.
Bottennivå-Fundamentala Undersökningar
Vi investerar i strategier som förutspår värdet av varje potentiell investering genom rigorös grundlig analys.
Värdeorientering
Vi följer strategier som investerar i värdepapper som handlas under våra uppskattningar av deras inneboende värde,* vilket ger en säkerhetsmarginal för portföljen.**
Långsiktig Syn
Vi tror att det mest pålitliga sättet att generera attraktiva investeringsavkastningar är att inte påverkas av kortsiktig marknadsvolatilitet utan att tålmodigt invänta förverkligandet av en investerings värde.
Unik Syn på Risk
Vi tror att den största faran för din ekonomiska hälsa är permanent kapitalförlust, inte marknadsvolatilitet. Vi anser att marknadsvolatilitet ger möjligheter att förvärva högkvalitativa tillgångar till ett rabatterat pris i förhållande till deras marknadsvärde.
Självdisciplin och Tålmodighet
Vi är tålmodiga investerare. När inget uppfyller våra investeringskriterier håller vi oss i kontanter, och vi har övertygelsen att sälja när en investering inte längre ger acceptabla avkastningar i förhållande till dess risk.
*Baserat på vår analys av både materiella och immateriella faktorer representerar inneboende värde vad vi tror vara värdet på ett värdepapper. **En säkerhetsmarginal finns när vi anser att det finns en betydande rabatt till inneboende värde vid tidpunkten för köpet – vi strävar efter att köpa till eller under 75% av vår uppskattning av inneboende värde.